Школьный учитель химии Уолтер Уайт ведет привычную жизнь, пока не получает шокирующий диагноз — рак легких. Это известие становится для него настоящим испытанием, особенно учитывая сложное финансовое положение его семьи. Уолтер понимает, что у него не так много времени, чтобы обеспечить будущее своей жены и детей. В отчаянии он принимает решение, которое навсегда изменит его жизнь: он начинает заниматься изготовлением метамфетамина.
Для этого Уолтер решает привлечь своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключил из школы. Пинкман, который сам уже имел опыт в варке мета, оказался в сложной ситуации: накануне он потерял своего подельника и лабораторию в результате рейда УБН. Уолтер, обладая глубокими знаниями химии, видит в Джесси не только помощника, но и ключ к своему новому бизнесу.
Сначала их сотрудничество кажется рискованным и безумным, но по мере работы над проектом они начинают понимать, что могут создать нечто большее, чем просто наркотик. Уолтер, используя свои научные знания, стремится к идеальному продукту, а Джесси, несмотря на свои проблемы, начинает видеть в этом шанс на новую жизнь. Их отношения становятся сложными и многослойными, наполненными борьбой за власть и моральные дилеммы.